产业互联网指路，5万亿家装市场能否绝地还生？ 2024年中国
2024-09-01 11:48:29 人气：44
产业互联网指路，5万亿家装市场能否绝地还生？ 2024年中国十大生鲜电商企业一览！百果园净利润暴跌70%，生鲜电商市场九死一生，谁先活下来？，
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产业互联网指路，5万亿家装市场能否绝地还生？ 文丨雷宇 编辑丨张睿 “如果说2021年哪个行业悲剧仅次于互联网教育，那么一定是家装。”刚刚成为“逃兵”的孙济成向亿邦动力讲述了自己眼中的“中国最烂、最差的行业”。 获客难，链条长，毛利低，家装被业界诟病。与此同时市场空间大，产业链上每一环节都是“富矿”，数字化改造潜力大；每一年，来来回回试水这个行业的人数以万计。 但对于孙济成这样的家装行业老手而言却不容乐观。去年12月份，孙济成退出了自己创办的互联网家装公司，结束了8年的合伙人生涯。 “难干！融了不少钱，但也没赚到多少钱。最重要的是，放眼同业，看不到烧钱的终点。”被投资人踢出局之后，孙济成对现有业务仍然缺乏信心。原因是行业和模式都有问题。 数据显示，2019年装修公司的注册量数量为5.3万家，2020年为2.3万家，而到了2021年上半年，装修公司注册量仅为1万家。 去年，金螳螂、东易日盛、名雕股份、广田集团、亚厦股份等多个家装行业上市公司遭遇股价大“跳水”，幅度均在40%左右，且至今未见明显回暖。 “一夜之间堕入地狱。”孙济成对二级市场彻底失望。 但阴霾之余，家装行业又充满无限希望：据不完全统计，2021年家装行业共发生67起融资事件，19起并购事件，供应链平台、整装、装配式、智能定制等概念层出不穷，产业数字化进程正在提速。整个市场规模已逼近5万亿！ 当下，家装行业正在经历怎样的数字化变革？ 现实、趋势、问题，是孙济成们的喜与悲，亦是穿插家装建材产业互联网的“点线面”。 01 现实：喜与忧交织，资本逆势涌入 家装家居行业与房地产市场休戚相关。 去年，中国房地产市场经历了从高热坠入低谷的剧烈震动。2021年初，深圳出台“二手房指导价”政策，迅速封冻热度过酣的市场，引得不少城市“抄作业”。随后，央行趁热打铁，继2020年的“三道红线”后，再为银行设下“两道红线”。中原地产研究中心数据显示，去年楼市调控高达651次，刷新历史纪录。 在“调控大年”的基调下，地产成为去年A股的“最惨板块”；作为地产下游产业，家居板块股价也跟着“大跳水”。 据亿邦动力统计，去年，家居板块（含家装及家具）平均股价下跌1.6%，跑输大盘指数，索菲亚（002572.SZ）和尚品宅配（300616.SZ）的股价甚至跌去45%和44%，几近腰斩。 除了政策加码，去年两拨“涨价潮”，也是装企股价遇冷的一大推手。 2021年初，席卷全国的大宗商品“涨价潮”推高了水泥、玻璃、陶瓷、涂料等原材料成本，随即引爆一批装企闭市或调价；9月底，“涨价潮”再度来袭，欧派家居在听证会上表示将微调价格，帝欧家居控股子公司欧神诺在10月时上调了5%的瓷砖售价。 “大公司底子厚，业务铺开面积大，涨点价不至于伤筋动骨。但对于地方型中小装企而言，就有点‘灭顶之灾’的意思了。”有装企产品负责人对亿邦动力表示，这两波“涨价潮”后，不少产能低下的中小装企，直接就“团灭”了。 据人民法院公告网统计显示，仅2021年上半年，就有20余家中小装企宣告破产或进入破产清算阶段。还有数据显示，去年，国内装企新增注册数不足2万，这个数字在2020年时是2.3万，2019年时为5.3万。另据央视财经频道报道，上海的装企已由最高峰时的2万多家下降到目前的几百家，未来可能还会持续减少。 尽管今年，政策逆势转暖，楼市调控动作（降准、降息）松动，但止不住市场下行，地产市场开局惨淡。购房者积极性不高，房企也偃旗息鼓，作为地产下游行业，装企们期望的拐点并未到来。 孙济成就是在这个时候选择急流勇退。 据亿邦动力观察，以金螳螂、东易日盛、名雕股份、广田集团、亚厦股份5家上市装企为例，去年股价均经历了大“跳水”，分别跌去近40%不等，至今还未缓过劲来。 不过，尽管上市公司“晴雨表”表现不佳，但互联网大厂、传统家居巨头、各路资本方，围绕家装产业的一系列投融资布局并未减少。 其中，互联网大厂方面： 阿里在多次试水家装行业后，正式创建“每平每屋”； 贝壳找房豪掷80亿元收购“圣都家装”100%的股权； 苏宁举办了“苏宁不止卖家电还卖家装有限公司”成立发布会，同时注册了名为“苏宁家装不是一家装修公司”和“家装家电一站购有限公司”两个商标； 国美召开家装战略暨“打扮家”APP上线发布会，正式进军家居市场，这也是黄光裕回归国美之后的首次公开露面。 字节跳动旗下的家装服务平台“住小帮”也对外宣布，正式确立B端新定位，致力于打造泛家居数字化营销服务平台。 资本市场方面： 家装建材B2B交易平台“小胖熊”仅半年内获C轮与C+轮合计4亿美元融资； 与“小胖熊”处同一赛道的“掌上辅材”也获“居然之家”的战略领投； 仅去年11月单月，秒象、品宅、中寓装配、变形积木、应舍美居、乐高物联科技等多家装配式内装企业获得融资； 截止去年11月底，共有30余家装修建材公司成功上市或筹备上市，其中就包括土巴兔、时代装饰、德才装饰等； 去年6月，家居建材新零售服务商住范儿完成2亿元B轮融资； 去年3月，专注服务家居经销商的“货客蜂”完成2500万美元A轮融资。 部分家居龙头企业也在寻找合适之路，破局转型： 红星美凯龙和居然之家握手言和，加快家装及数字化平台进化； 欧派将大举布局整装相关业务； 索菲亚携手“爱空间”入局整装业务； 万华禾香板业获保碧基金投资； 市场行情的冷淡与资本的加速扩张，在家装版图上形成了剧烈反差。 据不完全统计，2021年，家装行业全年共发生67起项目融资，19起并购事件。企业主营业务主要涵盖定制家居、装配式、供应链平台等，总额大约在112.8亿元，同比上升126.14%。融资企业中以A轮为主要轮次，其次是战略融资，成长期项目较2020年明显增加；其中，供应链平台受关注，装配式企业表现亮眼。 资本在此时重新跑回家装赛道，且大额注资产业数字化，足以见得，家装行业正在步入产业互联的深水区。 02 趋势:从电商阶段迈进产业互联网阶段 七年前，“互联网+”曾来势汹汹，扬言要颠覆这个行业。然而，做着撮合交易的互联网家装企业，除了提升供求两端的对接效率外，并没有将互联网的手伸入全产业链做改造。最后，在价格高企、增项漏项、质量低下、拖延工期、维权艰难等问题的败露中，连夜熄火。 七年过去，如果你发问：哪个行业与互联网的结合程度最低？家装行业依旧榜上有名。据Fastdate报告数据显示，2020年，家装企业数字化转型比例仅为19.2%。 这个难被互联网撬动的传统行业，市场集中度低只是表象，真正制约其走向互联网的原因在于——上游供应链整合难度大，下游用户需求难统一。 从用户端看，与房子相关的消费行为本就低频，用户需求也千差万别，这导致标准化在家装行业难上加难，至今，仍未有一家成功的软装企业走出来。 从产品端看，仅主材大项就高达28种，涵盖了板材、水管、电路、水泥、油漆、五金、瓷砖、灯具、吊顶等，更别题数以万计的辅材零部件。据行业统计，完成一套80平方米的房屋简装，至少需要约4.5吨建材，650多个SKU，30多项基础设计，共80多道工序。 从“看到问题”到“解决问题”，家装行业用了整整七年，去寻找那个“正确答案”： 第一阶段——“连接思维”，以互联网家装企业为主，他们通过聚合自身用户流量为商家引流，解决的是前端流量问题；在这一阶段，互联网家装并没有被当作一个产业，而是一种营销方式和获客手段。 第二阶段——“交易思维”，以阿里“躺平家”为代表，其模式与“团购”类似，平台通过向用户售卖标品建材、家居产品，在聚合流量外，兼具了电商平台属性。 第三阶段——“全流程生产打通”，到了这一阶段，产业思维逐渐成型。平台开始参与到装修的交付环节之中，将供应链、施工管控、品质监理、用户服务各产业节点互通互联。 如今，正处于产业爆发期的家装行业，跨过“交易”、“连接”两个阶段，不再只是简单的撮合和中介，而是完整家装产品和服务的提供者：上能整合建材商，下能直通C端消费者。借用数字化平台，将设计、施工、建材等流程自下而上糅合，将原本冗长的产业链压缩变短，以此在市场上获得生存流量。 摊开来看，针对上游供应链和下游C端用户需求，家装行业逐渐形成了以“泛建材平台”和“一站式家装解决平台”为主的两大阵营，这也是上述投资方大笔注资的方向所在。 泛建材平台：供应链数字化管理 泛建材平台又可分为“自营”和“平台”两种模式。 其中，自建仓储物流，为下游装修公司、装修队提供黄沙、水泥、油漆、电线、瓷砖等辅材的“小胖熊”是家装行业的京东，走的是自营路线；港股上市公司齐家网和中装速配，则通过平台模式，上游对接工厂单，下游对接渠道（装修公司、包工头等）。 中装速配CEO戴洪亮表示：“从供给侧的角度看，整个材料流通的链条，从上游的工厂经过总代理到多级分销再到卖场，每个环节相应仓储、物流，包含营销，以及门店的流通成本非常高。” 在这个流通过程中，中间环节加价超过了40%，这也是为什么，虽然原材料价格上涨，厂商为了维系顾客一再把利润空间缩小，但终端消费者依然觉得越来越贵的原因。 至于如何撬动供应链上各角色接受数字化改造，网筑集团高级副总裁林顾强告诉亿邦动力，从整个泛建材行业发展进程来看，大型企业的数字化进程往往跑在行业前列，而中小型装企上游采购、生产经营、库存管理、下游分销等诸多环节都比较薄弱，很多决策往往根据个人从业经验，没有数据或者模型去支撑。所以为了提高自身的竞争力，他们数字化转型的动力也更加迫切。 据预计，到2025年家装建材市场的规模将达到7.5万亿，而泛建材行业数字化供应链服务的渗透率也将由2020年的9.8%提高至2025年的42.1%，市场潜力巨大。 不过，也有业内人士质疑，目前泛建材平台尚未形成成熟的商业模式。 “迄今为止，家居建材的电商热了大概有7、8年，2B、 2C的企业都有，还没出现能够真正‘收割’的企业。”中国家居、设计产业互联网战略专家王建国谈道。 王建国认为：“经营平台型的企业，一要有长期积累与沉淀，平台需要积累海量商家、品牌，尤其低频消费的家装建材行业，需要的时间跨度会更大；二要掌握核心能力，是走流量型平台路线，还是技术型，核心能力在业内最好处于遥遥领先的位置；三要形成一定品牌效应，能够让商家甚至终端用户为其买单。” 家装一站式服务平台：硬件标准化、软件个性化 如果说上游建材供应链走向明朗化是必然趋势，那么，为了应对C端日新月异的装修需求，布局“一站式家装服务平台”的选手就更多了。不论是互联网企业、传统装企、互联网装企、全屋定制、家居卖场还是地产公司，都有企业抢先入场。 这是因为，他们注意到，目前市面上存在的装修服务，如刷墙、防水、地板、家具等，彼此孤立且零散，类似汽车零部件般游离在外。不论是以大客户为主的整装、装配式内装需求，还是小C群体针对二手房提出的改善性需求，如何增加装修效率，降低沟通成本，提高终端满意度，成了这一赛道上玩家们的竞技点。 装配式内装企业“品宅”的创始人向宠告诉亿邦动力，目前，品宅的数字化平台链接了装修公司、客户、工厂供应商、工人工班，四方可以在线协同。具体来看，这个数字化平台包括了VR在线展厅、BIM设计SaaS平台和施工交付支持SaaS平台。 在设计施工方面，设计师可以利用平台上的BIM数据模板，提供VR、效果图、漫游图、施工图和报价清单内容，为客户提供“设计+产品”一站式解决方案；装修公司和项目经理可通过在线物资下单、在线工期管理、在线工序质量管理等工具，提升管理效率与交付质量。 在供应链方面，以云工厂模式打造的生产订单协同平台，能够接入中小工厂，链接分散的装修部件工厂，提升订单响应速度。 要撬动合作伙伴主动上“云”，关键要能为小B（装修公司、建材品牌、设计师等）带来切实的订单。向宠举例道：“我们在北京有个合作伙伴，要为客户提供酒店装修服务，通过数字化平台的应用，他实现了3天300万订单的签约，两个月完成交付，这是传统装修无法想象的。” 可以说，产业互联网模式下的装企，正在用互联网看不见的一双手，串联起天平的两端，让B端和C端共同受益。 以近几年火热的“整装”概念为例，据相关数据显示，去年、前年我国住宅地产完工面积的装修结构中，整装修（精装修）的份额均超50%，与2018年的42.2%、2019年的42.7%相比，份额显著提升；而毛坯房的份额比例自2018年以来持续下滑，2021年已不足20%。 “整装”趋势对于囿于自己一亩三分地的传统中小型装企和经销商意味着：客户入口前移——自然流量的丧失，产品基本全包——订单被干掉，服务的自由组合——对他们客户围栏的收割。 有业内人士透露，“整装”对采集量有着苛刻要求，“规模化集采”对于签单能力和客单消化能力都薄弱的中小装企来说，难于上青天，可能会出现出库慢，拖累工期等状况。 但是在产业互联网的“平台积聚”效应下，实力不强的小B无需再承受大规模集采的压力，同时，全程协同在线的SaaS平台，优化了谈单和成交效率，让钱挣得更容易。 这也与亿邦智库的观点不谋而合。亿邦智库认为，产业互联网中的“融合”，是互联网和数字技术在产业数字化深处，纵横展开的融合。 亿邦智库总结，产业互联网强调的是产业链前、中、后端全面的纵向融合，通过产业互联网平台或其他互联网化技术手段，将生产制造、供应链、交易、交付等产业链环节全部打通、相互赋能，发挥SaaS服务的连接价值和数据价值，实现全产业链协同效率的提升。 03 问题：家装产业数字化程度如何提升 家装产业数字化难一蹴而就。无论是前端获客、设计、签单，还是后端建材供应链管理，漫长的产业链，庞大的产业体系，繁杂的流程和环节，都需要装企间协同负责，才能看到1到100的显著提升。 亿邦动力根据家装行业当前数字化程度，梳理出以下5点问题： 1、尚未实现人员管理数字化 装修过程中，最难管的当属人。据了解，在装修过程中，业主除了要与建材商反复沟通洽谈外，设计师、工长、施工、监理等人也在排着队与业主斗智斗勇，在这过程中产生的被动增项更是给业务心里添堵。 因此，细数家装产业各环节，最难上“云”的，恰恰就是施工人员的数字化管理，过去这几年也实属空白。一方面。这是由于工程种类纷繁复杂，各环节彼此独立难整合；另一方面，也需要新技术，从软硬件层面驱动改造。 2、全产业尚未实现完美适配 家装行业作为一个线下属性很重的实体业务，不论是施工过程中的大量人力，产生的庞大数据，还是繁杂的产品明细，都让全产业数字化协同难上加难。 从宏观上看，尽管目前，家装产业已经实现了信息端、商品端、服务端的数字化，但据亿邦动力观察，目前，各平台对技术和穿透供应链的差距，并没有那么大。 大部分数字化平台还是以C端消费者为入口，通过3D试装、VR体验等手段，依托大数据，匹配上游供应商及产品，反哺家居门店、装企、定制家具店、布艺灯饰店等。解决的还是“产品单一、市场流失、营销乏力、仓储物流之困”四个问题。 但再往深处刺探，会发现，不论是规模化、跨区域扩张，多品类产品集成输出，还是综合服务能力上，赛场上选手们的差距并不明显。也就是说，技术还没找到突破口，竞争就已经进入白热化。 未来，如何建立自己的差异化壁垒，探索出完美的产业适配之路，不仅是确保行业领先地位的关键招式，也是投资人们最关切的问题。 3、产业效率尚未看到高效提升 承接上一观点，虽然家装产业在一定程度下与互联网进行了融合，尤其是以BIM系统为代表的设计环节数字化已经高度发达，但单一环节的数字化，并没有打通产业壁垒，伴随竞争格局的加剧，尚未为行业带来指数级的效率提升。 4、尚未具备优异的中台能力 目前，家装数字化平台还是集中火力在供应链改造层面，对于数据中台的开发和应用，还停留在基础用户数据收集的阶段，尚未形成数据倒逼产品，输出个性化服务方案的阶段。 未来，如何做大做强数据中台，让中台不止于部署一套软件那么简单，如何正确打造供应链数据中台能力和消费者资产运营数据化能力，是不少装企亟待补课的内容。 5、还需深入流程复杂，难管控的工业领域 赛道上的众选手，还处于基于行业认知和过往经验，投身于易掌控、低门槛、高附加值的产业领域。未来，如何进入领域复杂、管控难度高的工业领域，实现工业互联网与产业互联网的合纵贯通，重新分配产业价值链，值得思考。 如今，踏上产业互联网列车的大小装企，再不可能依靠简单的服务堆叠斩获一杯羹。产业数字化趋势下，还需各方秉承“长期主义”，才能在满是“黄金”的家装赛道里，修炼出系统竞争力。 4月22日，亿邦将举行“亿邦产业互联网大会——家居建材产业互联网分论坛”，与家装龙头企业、建材龙头企业、创新技术服务商、以及专业投资人一道，探讨家居建材数字化未来趋势与技术变革。 扫码可浏览更多“看见数字化价值——亿邦产业互联网大会”资讯。 — END — 发布于：北京 （图片来源：摄图网） 7月30日，“中国水果零售连锁第一股” 百果园发布盈利预警公告。公告显示，预计2024年上半年拥有人应占利润将较上年同期的亿元大幅减少，降幅不超过70%，同时，收入较上年同期的亿元减少不超过15%。 百果园一直以来走的是高端水果零售路线，服务追求生活品质的消费者。不少网友调侃月入两万吃不起百果园，进去买一次水果至少要花一百块。 国家统计局的数据显示，上半年，我国鲜果价格下降较明显，降幅达。可见在宏观经济波动和消费者力变化的双重影响下，水果等非必需品的消费需求受到明显抑制。特别是在高端水果领域，消费者的意愿和能力有所下降，这对主打高端市场的百果园来说无疑是一个不小的挑战。 为了应对市场变化和来自其他渠道的竞争，百果园积极求变，不仅扩大了门店的销售半径，还深入布局线上渠道，通过自营APP、微信小程序以及与抖音、美团、饿了么等第三方平台的合作，试图拓宽销售渠道，吸引更多消费者。然而，在新零售浪潮下，各大商超和生鲜电商纷纷加大投入，竞争日益激烈，百果园的这些努力显得有些力不从心。 根据业务模式的不同，我国生鲜电商参与者可分为传统生鲜电商、O2O、前置仓模式等。其中传统生鲜电商平台主要平台包括天猫生鲜、京东生鲜等;到店+到家模式(店仓一体化)电商主要平台包括盒马鲜生等。其中，百果园是传统生鲜电商。 据前瞻产业研究院整理的资料显示，生鲜电商行业的特殊性在于其供应链长，一般包括上游供货方、中游供应方、电商平台、物流，最后再到终端消费者。由于生鲜产品具有不易保存、易于腐烂的特点，冗长的供应链降低了商品的流通效率，加大了其损耗，成为行业一大痛点。因此，如何缩短供应链、提高物流效率，是降低生鲜电商成本的关键。为了解决这些问题，行业内部不断探索新的商业模式和技术应用，如产地直采、农场直销、前置仓等，以缩短供应链、提高物流效率、降低损耗成本。这些创新模式为生鲜电商行业带来了新的发展机遇，也加剧了市场竞争的激烈程度。 通过企查猫数据整理，2024年中国十大生鲜电商企业汇总如下：(排名不分先后) 综合来看，我国生鲜电商行业头部企业有：盒马鲜生、小象超市、京东到家、大润发优鲜等。 盒马鲜生 企查猫资料显示，上海盒马网络科技有限公司(简称：盒马鲜生)创立于2015年，注册资金为72,(万人民币)，法人代表是孙庆阳。盒马鲜生是阿里巴巴集团旗下品牌，被认为是新零售的典范，是国内首家新零售商超。2016年1月在上海金桥开设首店，业务范围包括生鲜配送服务，提供当日采摘包装的生鲜食材，支持门店附近5公里范围内的配送和门店自提服务。 据悉，盒马鲜生已涵盖国内28座城市，共开设了超360家门店，今年计划在全国范围内新开70家盒马鲜生门店，年内盒马鲜生门店数有望突破400家。 今年6月初，盒马选择了美国作为其首个海外进军目标，标志着公司正式迈出了出海的第一步。盒马主要瞄准海外华人群体，选择在国内销量最高的休闲零食、粮油和速食类自营产品，并将这些商品上架美国华人连锁超市大华超市和北美华人购物网站亚米网站。而在8月7日，盒马自有品牌商品也成功登陆新加坡电商巨头Lazada。 根据销售数据来看，今年3月-6月，盒马第一次实现了淡季盈利。此外在业务方向上，盒马鲜生、盒马NB成了接下来发力的主要方向，这也意味着盒马将不再复制山姆的商业模式。 大润发优鲜
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